Comment exporter les devis ?

Pour faire un reporting le suivi de vos devis validés ou refusés, vous souhaitez exporter les devis ?

Ou bien, vous souhaitez relancer vos devis et souhaitez en faire un export pour identifier les propositions commerciales à gérer en priorité ?

Voici comment extraire la liste de vos devis !

Comment extraire des devis ?

incwo vous permet d’exporter toutes vos données. Pour cela, rendez-vous dans le centre d’export présent dans « Export et import de données » du menu « Réglages ».

Pour exporter votre listing de devis

• Sélectionnez comme type de données “Devis”.
• Choisissez la période que vous souhaitez exporter
• Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
• Validez en cliquant sur “Exporter”.

Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Quel contenu pour l’export des devis ?

Vous retrouverez ainsi un fichier contenant, pour chaque devis, les informations suivantes :

• Référence (ID unique de l’objet dans la base de données)
• Date de devis
• Numéro du devis
• Nom du contact ou de la société
• Montant HT
• Montant TTC
• ID projet
• Référence du projet
• Nom projet
• Semaine
• Avancement (en rédaction, envoyé au client…)
• Date En rédaction,
• Date Envoyé au client
• Date Accepté
• Date Refusé
• Date Ajourné

A noter #1: Si votre besoin est d’extraire le contenu détaillé de vos devis, sélectionnez “Devis (lignes)”

Vous retrouverez ainsi pour chaque ligne de produits ou service, composant vos devis les prix et quantités.

A noter #2 : pour en savoir plus sur comment créer un devis, rendez-vous sur la documentation dédiée