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Comment ajouter un règlement client sur une facture ?

Vous avez reçu un règlement par cartes bancaire, par chèque ou par virement ? Vous souhaitez ajouter un règlement client sur une facture ? 

 Voici comment procéder pour enregistrer les paiements reçus de vos clients, en règlement de vos factures.

Enregistrer un règlement client sur une facture ?

Pour ajouter un réglement sur une facture, c’est-à-dire marquer une facture « payée » totalement ou partiellement, rendez-vous sur la liste des factures présente dans le menu « Factures », située dans l’onglet « Ventes ».

Là, 2 possibilités pour ajouter le règlement sur une facture payée par un client :

  1. Soit depuis la liste des factures
  2. Soit depuis la facture concernée.

1/ Ajouter un règlement client depuis la liste des factures :

En vente, le règlement client est désignée par le terme « encaissement ».

Depuis la liste des factures, au niveau de la facture concernée, il vous faut alors : 

  • Cliquez sur le lien « + Encaissement » présent à côté du total de la facture.
    Un formulaire s’affiche.
  • Complétez les informations demandées :
    • date de l’encaissement,
    • moyen de paiement (chèque, espèce, traite…),
    • compte bancaire de dépôt de la somme réglée, etc.
  •  Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer » pour ajouter l’encaissement.

 

Ce réglement viendra ainsi réduire le restant à payer de la facture ou bien solder votre facture. Mais aussi, il s’ajoutera automatiquement dans votre liste des encaissements, c’est-à-dire, dans le menu « Encaissements » situé dans l’onglet « Ventes ».

2/ Ajouter un règlement client depuis la facture concernée :

Depuis la liste des factures, cliquez sur le numéro de la facture pour y accéder.

Ajoutez le règlement client et  l’information de montant payé par le client dans le bloc « Encaissements réalisés ».

Ce bloc est situé en dessous du bloc « Échéancier des paiements », qui est lui même sous le bloc « total » de la facture.

Renseignez le formulaire proposé, en indiquant la date de règlement, le moyen de paiement du client et le compte bancaire de dépôt.

A validation, le règlement sera automatiquement pris en compte  sur la facture, et viendra diminuer le restant à payer ou solder la facture.

Il sera également  ajouté à la liste de vos encaissements, c’est-à-dire, dans le menu « Encaissements » situé dans l’onglet « Ventes ».

Bloc Encaissement réalisés de la facture pour visualiser ou saisir de nouveaux encaissement

A noter : Vous pouvez aussi affecter vos lignes de relevés de type crédit aux factures par le biais de l’affectation bancaire, via l’app « imports bancaires automatiques »

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